איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: שוק תעודות הסל ממשיך לצמוח: הענף מנהל למעלה מ-104.5 מיליארד ₪
לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש פברואר 2014 למעלה מ-104.5 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת ינואר 2014, שאז נוהלו למעלה מ-101.5 מיליארד ₪. מדובר שוב בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל."
לאור המגמה החיובית בחודש החולף בשווקי ההון, הרי ששוק תעודות הסל בישראל גייס בפברואר 2014 כ-700 מיליון ₪, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי סולומון, "עיקר הגיוסים בחודש בפברואר 2014 הינו בתעודות על מניות בחו"ל בלמעלה מ-740 מיליון ₪. המדובר בהמשך מגמה של ציבור המשקיעים הישראלי, שגם בשנת 2013 הגדיל את ההשקעה באפיק המנייתי (בשנה החולפת הושקעו כ-3.8 מיליארד ₪ בתעודות על מניות בארץ וכ-9.3 מיליארד ₪ בתעודות על מניות בחו"ל. מתחילת שנת 2014 הושקעו למעלה מ-1.3 מיליארד ₪ בתעודות סל על מניות בחו"ל).
מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-26% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-19% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-23% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדבריו, בחודש פברואר 2014 המגייסת המובילה הינה תכלית תעודות סל (כ-377 מיליון ₪), ואחריה פסגות תעודות סל (כ-336 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-31.1% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.5% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.4%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 12.1% משוק תעודות הסל".
רצ"ב 2 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש פברואר 2014
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל |
|||||||
קטגוריה |
סך כלל הנכסים המנוהלים |
יצירות/פדיונות לחודש פברואר 2014 (במיליוני ₪) |
יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2014 (במיליוני ₪) |
אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
|||
פבר-14 |
דצמ-13 |
||||||
מיליוני ש"ח |
אחוז |
מיליוני ש"ח |
אחוז |
||||
מניות בארץ |
28,491 |
27.23 |
27,903 |
27.55 |
-34.65 |
-124.12 |
2.11% |
מניות בחו"ל |
26,946 |
25.75 |
25,338 |
25.01 |
740.23 |
1,314.38 |
6.35% |
ממונפות ואסטרטגיות |
539 |
0.52 |
506 |
0.50 |
15.08 |
32.11 |
6.47% |
אג"ח בארץ |
19,895 |
19.01 |
19,714 |
19.46 |
-72.45 |
-40.40 |
0.92% |
אג"ח בחו"ל |
258 |
0.25 |
277 |
0.27 |
-4.85 |
-26.73 |
-6.55% |
סל מדדים |
3,954 |
3.78 |
3,624 |
3.58 |
130.80 |
284.92 |
9.10% |
תעודות פיקדון |
24,559 |
23.47 |
23,933 |
23.63 |
-76.00 |
575.00 |
2.62% |
סה"כ |
104,642 |
100.00 |
101,295 |
100.00 |
698.17 |
2,015.15 |
3.30% |
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל |
||||||
שם המנהל |
נכס מנוהל בפברואר 2014 |
נתח שוק |
יצירות/פדיונות בפברואר 2014 |
יצירות/פדיונות מתחילת השנה |
נכס מנוהל בתחילת השנה |
שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
קסם |
32,515 |
31.1% |
-214.42 |
304.02 |
31,890 |
1.96% |
תכלית |
30,827 |
29.5% |
377.38 |
817.40 |
29,610 |
4.11% |
פסגות |
28,620 |
27.4% |
336.04 |
433.53 |
27,750 |
3.14% |
הראל |
12,680 |
12.1% |
199.16 |
460.21 |
12,045 |
5.28% |
סה"כ |
104,642 |
100% |
698.17 |
2,015.15 |
101,295 |
3.30% |