הבורסה הישראלית ממשיכה להתייבש: מתחילת השנה הושקעו כ-3.7 מיליארד ₪ בתעודות סל על מדדי מניות בחו"ל
התנודתיות בבורסות העולם בחודש נובמבר 2015, נתנה אותותיה גם בשוק תעודות הסל בישראל. אמנם, שווי נכסי ענף תעודות הסל כמעט ולא השתנה (סך 108.3 מיליארד ₪ בחודש נובמבר 2015, לעומת כ-108.6 מיליארד ₪ בחודש אוקטובר 2015). אולם, שוק תעודות הסל, עדיין רחוק מהשיא, שהיה בפברואר 2015 שעמד על סך 121.6 מיליארד ₪. כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר.
לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "ישנה מגמה בולטת בשנת 2015 (כמו גם ב-2014) להפניית השקעות חדשות למדדי מניות בחו"ל. כך, בחודש נובמבר 2015 הושקעו בנטו מעל 940 מיליון ₪, ומתחילת השנה כ-3.7 מיליארד ₪, הושקעו בתעודות סל על מדדים בחו"ל. לעומת זאת, הבורסה הישראלית ממשיכה להתייבש, ומשקיעים המשיכו לפדות השקעותיהם. בחודש נובמבר 2015 נפדו כ-310 מיליון ₪ במדדי מניות בארץ, ומתחילת השנה כ-1.2 מיליארד ₪."
"בחודש נובמבר 2015 פדה שוק תעודות הסל במצטבר כ-280 מיליון ₪. עיקר הפדיונות היו בתעודות פיקדון, לאור הריבית הנמוכה במשק. כך בנובמבר 2015 נפדו כ-900 מיליון ₪, מתעודות הפיקדון, ומתחילת השנה, נפדו כ-14.8 מיליארד ₪. במצטבר, פדה ענף תעודות הסל מתחילת השנה כ-11.9 מיליארד ₪, גם לאור הטלטלות בבורסות בעולם, וגם באפיק תעודות הפיקדון, לאור הריבית הנמוכה במשק."
עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי "התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בחודש נובמבר 2015, הינה כדלקמן: כ-25% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של כ-27 מיליארד ₪, כ-38% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של כ-41 מיליארד ₪, כ-20.5% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של כ-22 מיליארד ₪, וכ-10% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של כ-10.6 מיליארד ₪ (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות)."
סולומון ציין כי, בחודש נובמבר 2015 תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש מחזיקה ב-29.5% מהשוק, ואחריה קסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה שמחזיקה ב-29.1% מהשוק. אחריהם נמצאת פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.8%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 13.6% משוק תעודות הסל."
