מתחילת השנה הושקעו כ-2.65 מיליארד ש"ח בתעודות סל על מדדי מניות בחו"ל
התאוששות בורסות העולם בחודש אוקטובר 2015, העלו את שווי נכסי ענף תעודות הסל לכ-108.6 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת כ-104 מיליארד ₪ שנוהלו בחודש ספטמבר 2015. אולם, שוק תעודות הסל, עדיין רחוק מהשיא, שהיה בפברואר 2015 שעמד על סך 121.6 מיליארד ₪. כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר.
לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר,"ישנה מגמה בולטת בשנת 2015 (כמו גם ב-2014) להפניית השקעות חדשות למדדי מניות בחו"ל. כך, בחודש אוקטובר 2015 הושקעו בנטו מעל 400 מיליון ₪, ומתחילת השנה 2.65 מיליארד ₪, הושקעו בתעודות סל על מדדים בחו"ל. לעומת זאת, הבורסה הישראלית ממשיכה להתייבש, ומשקיעים המשיכו לפדות השקעותיהם. בחודש אוקטובר 2015 נפדו כ-170 מיליון ₪ על מדדי מניות בארץ, ומתחילת השנה כ-870 מיליון ₪."
"בחודש אוקטובר 2015 פדה שוק תעודות הסל במצטבר כ-30 מיליון ₪. עיקר הפדיונות היו בתעודות פיקדון, לאור הריבית הנמוכה במשק. כך באוקטובר 2015 נפדו כ-450 מיליון ₪, מתעודות הפיקדון, ומתחילת השנה, נפדו כ-13.9 מיליארד ₪. במצטבר, פדה ענף תעודות הסל מתחילת השנה כ-11.7 מיליארד ₪, גם לאור הטלטלות בבורסות השונות בעולם, וגם באפיק תעודות הפיקדון, לאור הריבית הנמוכה במשק."
עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי "התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בחודש אוקטובר 2015, הינה כדלקמן: כ-25.5% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של כ-27.7 מיליארד ₪, כ-36.5% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של כ-40 מיליארד ₪, כ-20.5% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של כ-22.3 מיליארד ₪, וכ-10.6% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של כ-11.5 מיליארד ₪ (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות)."
סולומון ציין כי, בחודש אוקטובר 2015 תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש מחזיקה ב-29.7% מהשוק, ואחריה קסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה שמחזיקה ב-29% מהשוק. אחריהם נמצאת פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.7%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 13.6% משוק תעודות הסל."
לצפייה בטבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים - לחץ כאן
