איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: שוק תעודות הסל גייס בשנת 2013 מעל 25.5 מיליארד ₪
שוק תעודות הסל בישראל, מסכם את אחת השנים היותר מוצלחות בענף. בשנת 2013 גייס ענף תעודות הסל בנטו מעל ל-25.5 מיליארד ₪, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "למרות התנודתיות בשווקי העולם בחודש דצמבר 2013, הרי ששוק תעודות המשיך לצמוח, וגייס כ-900 מיליון ₪."
לדברי סולומון, "עיקר הגיוסים בחודש דצמבר 2013 הינו בתעודות פיקדון בלמעלה מ-380 מיליון ₪, אולם הציבור המשיך להשקיע גם בתעודות סל על מניות בחו"ל, בהיקף של כמעט 300 מיליון ₪. ציבור המשקיעים הישראלי החל בשנה האחרונה להגדיל את ההשקעה באפיק המנייתי ומתחילת השנה השקיע למעלה מ-13 מיליארד ₪ בתעודות סל מנייתיות בארץ ובחו"ל. סגמנט נוסף שגייס בהיקף גבוה, הינם תעודות פיקדון, שמתחילת השנה גייסו למעלה מ-10.5 מיליארד ₪."
"שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש דצמבר 2013 למעלה מ-101 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת נובמבר 2013, שאז נוהלו כ-100.5 מיליארד ₪.
המדובר בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל בישראל."
מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-28% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-25% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-20% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-24% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדבריו, בחודש דצמבר 2013 המגייסת המובילה הינה תכלית תעודות סל (כ-340 מיליון ₪). אולם, מתחילת השנה המגייסת המובילה היא קסם תעודות סל (כ-7.8 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-31.5% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.2% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.4%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 11.9% משוק תעודות הסל".
רצ"ב 3 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות, מנהלים וניתוח רב-שנתי:
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש דצמבר 2013
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל |
|||||||
קטגוריה |
סך כלל הנכסים המנוהלים |
יצירות/פדיונות לחודש דצמבר 2013 (במיליוני ₪) |
יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2013 (במיליוני ₪) |
אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
|||
דצמ-13 |
דצמ-12 |
||||||
מיליוני ש"ח |
אחוז |
מיליוני ש"ח |
אחוז |
||||
מניות בארץ |
27,903 |
27.55 |
20,855 |
30.26 |
20.01 |
3,775.40 |
33.79% |
מניות בחו"ל |
25,338 |
25.01 |
13,690 |
19.87 |
294.94 |
9,282.50 |
85.08% |
ממונפות ואסטרטגיות |
506 |
0.50 |
484 |
0.70 |
37.95 |
43.29 |
4.55% |
אג"ח בארץ |
19,714 |
19.46 |
18,304 |
26.56 |
34.12 |
527.15 |
7.70% |
אג"ח בחו"ל |
277 |
0.27 |
471 |
0.68 |
-12.07 |
-157.82 |
-41.33% |
סל מדדים |
3,624 |
3.58 |
1,954 |
2.84 |
135.96 |
1,552.73 |
85.50% |
תעודות פיקדון |
23,933 |
23.63 |
13,151 |
19.08 |
383.72 |
10,615.76 |
81.99% |
סה"כ |
101,295 |
100.00 |
68,910 |
100.00 |
894.64 |
25,639.02 |
47.00% |
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל |
||||||
שם המנהל |
נכס מנוהל בדצמבר 2013 |
נתח שוק |
יצירות/פדיונות בדצמבר 2013 |
יצירות/פדיונות מתחילת השנה |
נכס מנוהל בתחילת השנה |
שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
קסם |
31,890 |
31.5% |
288.38 |
7,835.55 |
22,233 |
43.44% |
תכלית |
29,610 |
29.2% |
340.09 |
6,968.19 |
20,556 |
44.04% |
פסגות |
27,750 |
27.4% |
-14.20 |
5,536.47 |
20,109 |
38.00% |
הראל |
12,045 |
11.9% |
280.38 |
5,298.81 |
6,012 |
100.35% |
סה"כ |
101,295 |
100% |
894.64 |
25,639.02 |
68,910 |
47.00% |
טבלה ג - השוואה רב-שנתית (לאחר מיזוגים) |
||||||||
שם חברה |
שנת 2013 |
שנת 2012 |
שנת 2011 |
שנת 2010 |
||||
נכס מנוהל |
נתח שוק |
נכס מנוהל |
נתח שוק |
נכס מנוהל |
נתח שוק |
נכס מנוהל |
נתח שוק |
|
קסם |
31,890 |
31.5 |
22,233 |
32.3 |
19,005 |
33.9 |
17,983 |
31.2 |
תכלית |
29,610 |
29.2 |
20,556 |
29.8 |
18,152 |
32.4 |
19,618 |
34.0 |
פסגות |
27,750 |
27.4 |
20,109 |
29.1 |
15,342 |
27.4 |
16,967 |
29.4 |
הראל |
12,045 |
11.9 |
6,012 |
8.7 |
3,562 |
6.4 |
3,058 |
5.3 |
סה"כ |
101,295 |
100 |
68,910 |
100 |
56,062 |
100 |
57,626 |
100 |
