איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: היקף הנכסים המנוהל בשוק תעודות הסל בשיא כל הזמנים: כ-92 מיליארד ₪
לאור התאוששות בורסות העולם בחודש החולף, שוק תעודות הסל בישראל גייס בחודש ספטמבר 2013 כ-1.7 מיליארד ₪, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "בחודש אוגוסט 2013 גייסו ארבעת החברות המנפיקות תעודות סל כ-915 מיליון ₪, אולם בחודש ספטמבר חלה התאוששות בבורסות העולם, כך שענף תעודות הסל חזר לגייס בהיקפים גבוהים. מתחילת שנת 2013 גייס ענף תעודות הסל בנטו כ-19 מיליארד ₪".
לדברי סולומון, "עיקר הגיוסים בחודש ספטמבר 2013 הינו בתעודות על מניות בחו"ל (כ-1.4 מיליארד ₪). שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש ספטמבר 2013 כ-92 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת אוגוסט 2013, שאז נוהלו כ-88 מיליארד ₪. המדובר בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל בישראל. אולם, אם כוללים נכסים בהחזקות הדדיות (תעודות סל שמחזיקות המנפיקות בעצמן), הרי ששוק תעודות הסל חוצה את רף 100 מיליארד ₪.
מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-24% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-21% במדדי אגרות-חוב בישראל, ו-24% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדבריו, בחודש ספטמבר 2013 המגייסת המובילה הינה פסגות תעודות סל (כ-690 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-31.4% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.1% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-28%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 11.5% משוק תעודות הסל".
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש ספטמבר 2013
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל |
|||||||
קטגוריה |
סך כלל הנכסים המנוהלים |
יצירות/פדיונות לחודש ספטמבר 2013 (במיליוני ₪) |
יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2013 (במיליוני ₪) |
אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
|||
ספט-13 |
דצמ-12 |
||||||
מיליוני ש"ח |
אחוז |
מיליוני ש"ח |
אחוז |
||||
מניות בארץ |
24,956 |
27.15 |
20,855 |
30.26 |
-53.57 |
2,167.06 |
19.66% |
מניות בחו"ל |
21,695 |
23.60 |
13,690 |
19.87 |
1,395.40 |
6,750.11 |
58.47% |
ממונפות ואסטרטגיות |
477 |
0.52 |
484 |
0.70 |
-2.05 |
14.37 |
-1.50% |
אג"ח בארץ |
19,299 |
20.99 |
18,304 |
26.56 |
-29.24 |
285.82 |
5.44% |
אג"ח בחו"ל |
317 |
0.35 |
471 |
0.68 |
13.63 |
-117.36 |
-32.67% |
סל מדדים |
2,910 |
3.16 |
1,954 |
2.84 |
73.37 |
871.42 |
48.92% |
תעודות פיקדון |
22,279 |
24.23 |
13,151 |
19.08 |
296.29 |
9,015.60 |
69.41% |
סה"כ |
91,933 |
100.00 |
68,910 |
100.00 |
1,693.83 |
18,987.02 |
33.41% |
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל |
||||||
שם המנהל |
נכס מנוהל בספטמבר 2013 |
נתח שוק |
יצירות/פדיונות בספטמבר 2013 |
יצירות/פדיונות מתחילת השנה |
נכס מנוהל בתחילת השנה |
שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
קסם |
28,900 |
31.4% |
366.09 |
5,540.93 |
22,233 |
29.99% |
תכלית |
26,738 |
29.1% |
315.61 |
4,860.51 |
20,556 |
30.07% |
פסגות |
25,728 |
28.0% |
689.93 |
4,475.82 |
20,109 |
27.95% |
הראל |
10,566 |
11.5% |
322.20 |
4,109.75 |
6,012 |
75.76% |
סה"כ |
91,933 |
100% |
1,693.83 |
18,987.02 |
68,910 |
33.41% |
