שוק תעודות הסל ממשיך לצמוח: הענף מנהל למעלה מ-106 מיליארד ₪
לאור המשך המגמה החיובית בשווקי ההון בעולם בכלל ובישראל בפרט, הרי ששוק תעודות הסל בישראל גייס במרץ 2014 למעלה מ-977 מיליון ₪, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "עיקר הגיוסים בחודש מרץ 2014 הינו בתעודות על מניות בארץ ובחו"ל בלמעלה מ-488 מיליון ₪.
המדובר בהמשך מגמה של ציבור המשקיעים הישראלי, שגם בשנת 2013 הגדיל את ההשקעה באפיק המנייתי. מתחילת שנת 2014 הושקעו למעלה מ-1.5 מיליארד ₪ בתעודות סל על מניות בחו"ל.
לדברי סולומון, "שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש מרץ 2014 למעלה מ-106 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת פברואר 2014, שאז נוהלו כ-104.5 מיליארד ₪. מדובר שוב בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל, ובקצב צמיחה מרשים, בייחוד שיש רק 4 מנפיקי תעודות סל בישראל (לעומת 19 חברות מנהלות קרנות נאמנות)."
מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27.5% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-26.5% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-19% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-23% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדבריו, בחודש מרץ 2014 המגייסת המובילה הינה הראל תעודות סל (כ-388 מיליון ₪), ואחריה תכלית תעודות סל (כ-362 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-30.8% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.5% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.3%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 12.4% משוק תעודות הסל".
רצ"ב 2 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל |
|||||||
קטגוריה |
סך כלל הנכסים המנוהלים |
יצירות/פדיונות לחודש מרץ 2014 (במיליוני ₪) |
יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2014 (במיליוני ₪) |
אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
|||
מרץ-14 |
דצמ-13 |
||||||
מיליוני ש"ח |
אחוז |
מיליוני ש"ח |
אחוז |
||||
מניות בארץ |
29,350 |
27.58 |
27,903 |
27.55 |
226.39 |
73.67 |
5.19% |
מניות בחו"ל |
27,244 |
25.60 |
25,338 |
25.01 |
262.01 |
1,554.50 |
7.52% |
ממונפות ואסטרטגיות |
560 |
0.53 |
506 |
0.50 |
24.45 |
48.62 |
10.54% |
אג"ח בארץ |
19,907 |
18.71 |
19,714 |
19.46 |
-101.71 |
-141.25 |
0.98% |
אג"ח בחו"ל |
255 |
0.24 |
277 |
0.27 |
-2.53 |
-29.23 |
-7.88% |
סל מדדים |
4,215 |
3.96 |
3,624 |
3.58 |
247.29 |
532.52 |
16.29% |
תעודות פיקדון |
24,890 |
23.39 |
23,933 |
23.63 |
321.60 |
897.24 |
4.00% |
סה"כ |
106,420 |
100.00 |
101,295 |
100.00 |
977.51 |
2,936.08 |
5.06% |
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל |
||||||
שם המנהל |
נכס מנוהל במרץ 2014 |
נתח שוק |
יצירות/פדיונות במרץ 2014 |
יצירות/פדיונות מתחילת השנה |
נכס מנוהל בתחילת השנה |
שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
קסם |
32,760 |
30.8% |
-32.56 |
251.44 |
31,890 |
2.73% |
תכלית |
31,385 |
29.5% |
361.63 |
1,142.99 |
29,610 |
5.99% |
פסגות |
29,076 |
27.3% |
260.53 |
694.06 |
27,750 |
4.78% |
הראל |
13,200 |
12.4% |
387.90 |
847.59 |
12,045 |
9.59% |
סה"כ |
106,420 |
100% |
977.51 |
2,936.08 |
101,295 |
5.06% |
