הציבור נוהר למניות: באוקטובר 2013 השקיע 1.9 מיליארד ₪ בתעודות סל מנייתיות ומתחילת השנה למעלה מ- 11 מיליארד ₪
לאור מגמה חיובית בורסות העולם בחודש החולף, שוק תעודות הסל בישראל גייס בחודש אוקטובר 2013 כ-3 מיליארד ₪, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "בחודש ספטמבר 2013 גייסו ארבעת החברות המנפיקות תעודות סל כ-1.7 מיליארד ₪, אולם בחודש אוקטובר 2013 חלה התאוששות בבורסות העולם, כך שענף תעודות הסל חזר לגייס בהיקפים גבוהים. מתחילת שנת 2013 גייס ענף תעודות הסל בנטו למעלה מ-22 מיליארד ₪".
לדברי סולומון, "עיקר הגיוסים בחודש אוקטובר 2013 הינו בתעודות סל מנייתיות בהיקף של כ- 1.9 מיליארד ₪, מהן תעודות סל מנייתיות בארץ בהיקף של למעלה מ-1 מיליארד ₪ ובתעודות סל מנייתיות בחו"ל בהיקף של כ-900 מיליון ₪. ציבור המשקיעים הישראלי החל בשנה האחרונה להגדיל את ההשקעה באפיק המנייתי ומתחילת השנה השקיע למעלה מ- 11 מיליארד ₪ בתעודות סל מנייתיות בארץ ובחו"ל. "
"שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש אוקטובר 2013 כ- 96.5 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת ספטמבר 2013, שאז נוהלו כ-92 מיליארד ₪.
המדובר בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל בישראל. אולם, אם כוללים נכסים בהחזקות הדדיות (תעודות סל שמחזיקות המנפיקות בעצמן), הרי ששוק תעודות הסל חוצה את רף 100 מיליארד ₪."
מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-24% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-20% במדדי אגרות-חוב בישראל, ו-24% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדבריו, בחודש אוקטובר 2013 המגייסת המובילה הינה תכלית תעודות סל (כ-910 מיליון ₪). מתחילת השנה המגייסת המובילה היא קסם תעודות סל (כ-6.5 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-31.3% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.1% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-28.1%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 11.5% משוק תעודות הסל".
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש אוקטובר 2013
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל |
|||||||
קטגוריה |
סך כלל הנכסים המנוהלים |
יצירות/פדיונות לחודש אוקטובר 2013 (במיליוני ₪) |
יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2013 (במיליוני ₪) |
אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
|||
אוק-13 |
דצמ-12 |
||||||
מיליוני ש"ח |
אחוז |
מיליוני ש"ח |
אחוז |
||||
מניות בארץ |
26,420 |
27.39 |
20,855 |
30.26 |
1,005.14 |
3,191.12 |
26.68% |
מניות בחו"ל |
23,504 |
24.37 |
13,690 |
19.87 |
893.01 |
7,840.29 |
71.68% |
ממונפות ואסטרטגיות |
479 |
0.50 |
484 |
0.70 |
15.66 |
21.39 |
-1.03% |
אג"ח בארץ |
19,615 |
20.33 |
18,304 |
26.56 |
201.65 |
491.01 |
7.16% |
אג"ח בחו"ל |
308 |
0.32 |
471 |
0.68 |
-14.13 |
-131.91 |
-34.60% |
סל מדדים |
3,185 |
3.30 |
1,954 |
2.84 |
230.83 |
1,128.38 |
63.04% |
תעודות פיקדון |
22,953 |
23.79 |
13,151 |
19.08 |
605.63 |
9,627.43 |
74.54% |
סה"כ |
96,464 |
100.00 |
68,910 |
100.00 |
2,937.79 |
22,167.70 |
39.99% |
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל |
||||||
שם המנהל |
נכס מנוהל באוקטובר 2013 |
נתח שוק |
יצירות/פדיונות באוקטובר 2013 |
יצירות/פדיונות מתחילת השנה |
נכס מנוהל בתחילת השנה |
שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
קסם |
30,215 |
31.3% |
828.70 |
6,465.93 |
22,233 |
35.90% |
תכלית |
28,056 |
29.1% |
910.04 |
5,838.76 |
20,556 |
36.48% |
פסגות |
27,068 |
28.1% |
858.11 |
5,333.93 |
20,109 |
34.61% |
הראל |
11,125 |
11.5% |
340.95 |
4,529.08 |
6,012 |
85.05% |
סה"כ |
96,464 |
100% |
2,937.79 |
22,167.70 |
68,910 |
39.99% |
