מגמת הגיוס בענף תעודות הסל נמשכת: בחודש מאי 2013 גויסו למעלה מ- 1.6 מיליארד ₪
למרות התנודתיות בשווקי ההון, שוק תעודות הסל בישראל ממשיך לגייס, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל באיגוד לשכות המסחר . לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר , "בחודש מאי 2013 גייסו בנטו 4 חברות המנפיקות תעודות סל למעלה מ-1.6 מיליארד ₪, לעומת חודש אפריל 2013 שאז גויסו כ-930 מיליון ₪. מתחילת שנת 2013 גייס ענף תעודות הסל בנטו קרוב ל-14 מיליארד ₪, שהם גידול של 24% בהיקף הנכסים".
לדברי סולומון, עיקר הגיוסים בחודש מאי 2013 הינו בתעודות פיקדון (כ-687 מיליון ₪), וכן גיוס בתעודות על מניות בארץ והחו"ל. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש מאי 2013 כ-85.6 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת אפריל 2013, שאז נוהלו קצת מעל ל-82.8 מיליארד ₪. המדובר בשיא של כל הזמנים מבחינת היקף הנכסים המנוהל בענף תעודות הסל בישראל, שממשיך לצמוח. "
מבדיקתו של סולומון עולה כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-28% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-21% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-23% במדדי אגרות-חוב בישראל, ו-24% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדברי סולומון, בחודש מאי 2013 המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (כ-544 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה בכ-32.5% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית דש-מיטב שמחזיקה בכ-29.7% מהשוק. פסגות תעודות סל (לאחר מיזוג מיטב תעודות סל) מחזיקה בכ-27.5% מהשוק, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של כ-10.3% משוק תעודות הסל".
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש מאי 2013
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל |
|||||||
קטגוריה |
סך כלל הנכסים המנוהלים |
יצירות/פדיונות לחודש מאי 2013 (במיליוני ₪) |
יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2013 (במיליוני ₪) |
אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
|||
מאי-13 |
דצמ-12 |
||||||
מיליוני ש"ח |
אחוז |
מיליוני ש"ח |
אחוז |
||||
מניות בארץ |
24,183 |
28.25 |
21,354 |
30.95 |
483.73 |
2,213.77 |
13.25% |
מניות בחו"ל |
18,359 |
21.44 |
11,548 |
16.74 |
416.78 |
3,492.24 |
58.98% |
ממונפות ואסטרטגיות |
491 |
0.57 |
510 |
0.74 |
-6.32 |
-0.74 |
-3.71% |
אג"ח בארץ |
19,375 |
22.63 |
17,616 |
25.54 |
5.77 |
600.16 |
9.98% |
אג"ח בחו"ל |
402 |
0.47 |
193 |
0.28 |
-15.27 |
-54.09 |
107.97% |
סל מדדים |
2,329 |
2.72 |
1,637 |
2.37 |
77.56 |
331.10 |
42.33% |
תעודות פיקדון |
20,471 |
23.91 |
16,130 |
23.38 |
686.65 |
7,405.99 |
26.91% |
סה"כ |
85,610 |
100.00 |
68,988 |
100.00 |
1,648.88 |
13,988.42 |
24.09% |
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל |
||||||
שם המנהל |
נכס מנוהל במאי 2013 |
נתח שוק |
יצירות/פדיונות במאי 2013 |
יצירות/פדיונות מתחילת השנה |
נכס מנוהל בתחילת השנה |
שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
קסם |
27,784 |
32.5% |
543.98 |
4,618.61 |
22,233 |
24.97% |
תכלית |
25,414 |
29.7% |
483.87 |
3,906.03 |
20,556 |
23.63% |
פסגות |
23,584 |
27.5% |
232.20 |
3,008.28 |
20,187 |
16.83% |
הראל |
8,828 |
10.3% |
388.83 |
2,455.51 |
6,012 |
46.85% |
סה"כ |
85,610 |
100% |
1,648.88 |
13,988.42 |
68,988 |
24.09% |
