מגמת הגיוס בענף תעודות הסל נמשכת: בחודש אפריל 2013 גויסו כ-930 מיליון ₪
למרות התנודתיות בשווקי ההון, שוק תעודות הסל בישראל ממשיך לגייס, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר , "בחודש אפריל 2013 גויסו בנטו כ-930 מיליון ₪, כאשר בחודש מרץ 2013 גויסו כ-3 מיליארד ₪, בחודש פברואר 2013 גויסו כ-3.3 מיליארד ₪, ובינואר 2013 גויסו למעלה מ-4.8 מיליארד ₪. כך, מתחילת שנת 2013 מדובר בגיוס נטו של מעל 12.2 מיליארד ₪".
לדברי סולומון, עיקר הגיוסים בחודש אפריל 2013 הינו בתעודות על מניות בחו"ל (כ-390 מיליון ₪), וכן גיוס בתעודות על מניות בארץ, אג"ח בארץ, ותעודות פיקדון. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש אפריל 2013 כ-82.9 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת מרץ 2013, שאז נוהלו קצת מעל ל-82 מיליארד ₪. המדובר בשיא של כל הזמנים מבחינת היקף הנכסים המנוהל בענף תעודות הסל בישראל, שממשיך לצמוח."
מבדיקתו של סולומון עולה כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-28% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-21% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-23% במדדי אגרות-חוב בישראל, ו-24% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדברי סולומון, חודש אפריל 2013 המגייסת המובילה הינה פסגות תעודות סל (כ-446 מיליון ₪), אשר מיזגה לתוכה החודש את מיטב תעודות סל. מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה בכ-32.3% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה בכ-29.5% מהשוק. פסגות סל מחזיקה בכ-28.3% מהשוק, והראל סל מחזיקה נתח של כ-9.9% משוק תעודות הסל".
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש אפריל 2013
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל |
|||||||
קטגוריה |
סך כלל הנכסים המנוהלים |
יצירות/פדיונות לחודש אפריל 2013 (במיליוני ₪) |
יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2013 (במיליוני ₪) |
אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
|||
אפר-13 |
דצמ-12 |
||||||
מיליוני ש"ח |
אחוז |
מיליוני ש"ח |
אחוז |
||||
מניות בארץ |
23,189 |
27.99 |
21,354 |
30.95 |
166.08 |
1,702.09 |
8.60% |
מניות בחו"ל |
17,391 |
20.99 |
11,548 |
16.74 |
391.36 |
2,972.44 |
50.59% |
ממונפות ואסטרטגיות |
484 |
0.58 |
510 |
0.74 |
-8.07 |
8.97 |
-5.14% |
אג"ח בארץ |
19,249 |
23.23 |
17,616 |
25.54 |
190.88 |
591.40 |
9.27% |
אג"ח בחו"ל |
419 |
0.51 |
193 |
0.28 |
-10.51 |
-39.04 |
117.26% |
סל מדדים |
2,241 |
2.70 |
1,637 |
2.37 |
48.11 |
246.67 |
36.93% |
תעודות פיקדון |
19,888 |
24.00 |
16,130 |
23.38 |
151.23 |
6,710.65 |
23.30% |
סה"כ |
82,862 |
100.00 |
68,988 |
100.00 |
929.07 |
12,193.18 |
20.11% |
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל |
||||||
שם המנהל |
נכס מנוהל באפריל 2013 |
נתח שוק |
יצירות/פדיונות באפריל 2013 |
יצירות/פדיונות מתחילת השנה |
נכס מנוהל בתחילת השנה |
שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
קסם |
26759 |
32.3% |
99.04 |
4022.61 |
22233 |
20.36% |
תכלית |
24453 |
29.5% |
88.55 |
3375.96 |
20556 |
18.96% |
פסגות |
23410 |
28.3% |
446.47 |
2776.08 |
20,187 |
15.97% |
הראל |
8240 |
9.9% |
295.00 |
2018.54 |
6,012 |
37.07% |
סה"כ |
82862 |
100% |
929.07 |
12193.18 |
68988 |
20.11% |
