איגוד תעודות הסל באיגוד לשכות המסחר: מגמת הגיוס בענף תעודות הסל נמשכת - בחודש פברואר 2013 גויסו כ-3.3 מיליארד ₪
לאור המגמה החיובית בשוקי העולם, בעיקר במחצית הראשונה של חודש פברואר 2013, נרשמה עליה חדה בהיקף הנכסים המנוהלים בשוק תעודות הסל, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר , "אמנם, בחודש פברואר 2013 גויסו בנטו כ-3.3 מיליארד ₪, לעומת ינואר 2013 אז גויסו למעלה מ-4.8 מיליארד ₪. אולם, עדיין מדובר בשיעור גיוס גבוה מאוד יחסית לתעשיית תעודות הסל, שתוך כעשור מצליחה לנהל היקפים מרשימים, ולמצב עצמה כאלטרנטיבת השקעה מהותית בשוק ההון".
לדברי סולומון, עיקר הגיוסים בחודש פברואר 2013 הינם בתעודות פיקדון (למעלה מ-1.4 מיליארד ₪), ותעודות על מניות בחו"ל (כ-980 מיליון ₪), כשמנגד היה פדיון שולי בתעודות ממונפות ואסטרטגיות (כ-11 מיליון ₪) ותעודות על אג"ח בחו"ל (כ-10 מיליון ₪). שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש פברואר 2013 קצת מעל 78.6 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת ינואר 2013, שאז נוהלו קצת מעל 74.3 מיליארד ₪. המדובר בשיא של כל הזמנים מבחינת היקף הנכסים המנוהל בענף תעודות הסל בישראל."
מבדיקתו של סולומון עולה כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-29% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-21% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-23.5% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-22% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדברי סולומון, חודש פברואר 2013 המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (כ-1 מיליארד ₪) ולאחריה תכלית תעודות סל (קצת מעל מ-820 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה בכ-32.3% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה בכ-29.8% מהשוק. פסגות סל שמחזיקה בכ-14.4% מהשוק, אמורה למזג לתוכה בקרוב את מיטב סל שמחזיקה כ-14% מהשוק, יחדיו הן יהיו עם נתח שוק של כ-28.4%. כמו כן, הראל סל מחזיקה נתח של כ-9.6% משוק תעודות הסל".
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש פברואר 2013
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל |
|||||||
קטגוריה |
סך כלל הנכסים המנוהלים |
יצירות/פדיונות לחודש פברואר 2013 (במיליוני ₪) |
יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2013 (במיליוני ₪) |
אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
|||
פברואר-13 |
דצמבר-12 |
||||||
מיליוני ש"ח |
אחוז |
מיליוני ש"ח |
אחוז |
||||
מניות בארץ |
23,082 |
29.37 |
20,855 |
30.26 |
703.21 |
1,401.00 |
10.68% |
מניות בחו"ל |
16,377 |
20.84 |
13,690 |
19.87 |
978.35 |
2,122.65 |
19.63% |
ממונפות ואסטרטגיות |
489 |
0.62 |
484 |
0.70 |
-11.13 |
7.91 |
0.90% |
אג"ח בארץ |
18,504 |
23.54 |
18,304 |
26.56 |
165.80 |
121.44 |
1.09% |
אג"ח בחו"ל |
452 |
0.58 |
471 |
0.68 |
-9.86 |
-17.86 |
-4.10% |
סל מדדים |
2,104 |
2.68 |
1,954 |
2.84 |
36.84 |
133.28 |
7.71% |
תעודות פיקדון |
17,594 |
22.38 |
13,151 |
19.08 |
1,429.42 |
4,394.91 |
33.79% |
סה"כ |
78,603 |
100.00 |
68,910 |
100.00 |
3,292.64 |
8,163.33 |
14.07% |
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל |
||||||
שם המנהל |
נכס מנוהל בפברואר 2013 |
נתח שוק |
יצירות/פדיונות בפברואר 2013 |
יצירות/פדיונות מתחילת השנה |
נכס מנוהל בתחילת השנה |
שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
קסם |
25,410 |
32.3% |
998.59 |
2762.57 |
22,233 |
14.29% |
תכלית |
23,394 |
29.8% |
820.18 |
2360.19 |
20556 |
13.81% |
פסגות |
11,307 |
14.4% |
637.50 |
1163.50 |
9,887 |
14.36% |
מיטב |
10,966 |
14.0% |
53.02 |
566.67 |
10,222 |
7.28% |
הראל |
7,526 |
9.6% |
783.36 |
1310.39 |
6,012 |
25.19% |
סה"כ |
78,603 |
100% |
3,292.64 |
8163.33 |
68,910 |
14.07% |
