שיא חדש בענף תעודות הסל: הענף ניהל בחודש אוקטובר למעלה מ-66 מיליארד ש"ח
לדברי רונן סולומון, מנהל תחום שוק ההון בלשכת המסחר: "לאור התאוששות הבורסות בעולם, בעיקר בתחילת החודש החולף לרבות הבורסה בישראל, הרי שבחודש אוקטובר 2012 גייס ענף תעודות הסל בנטו למעלה מ-1.6 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות). כמו כן, מגמת הצמיחה נמשכת, והיקף הנכסים המנוהל במוצרי מדדים, עומד בסוף החודש החולף על למעלה מ-66.2 מיליארד ₪.
עיקר הגיוסים בחודש אוקטובר הינו בתעודות על מניות בארץ (כ-930 מיליון ₪) ותעודות פיקדון (כ-360 מיליון ₪), כשמנגד היה פדיון שולי בתעודות על תעודות ממונפות ואסטרטגיות (כ-3 מיליון ₪). מתחילת שנת 2012 גייס ענף תעודות הסל מעל 7.7 מיליארד ₪, כשעיקר הגיוס הינו בתעודות פיקדון (כ-6.1 מיליארד ₪), שנחשבות להשקעה סולידית בתקופות משבר. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש אוקטובר 2012 כ-66.2 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת ספטמבר 2012, שאז נוהלו סך של כ-64 מיליארד ₪. המדובר בשיא של כל הזמנים בהיקף הנכסים המנוהל" כך ציין סולומון.
מבדיקתו של סולומון עולה כי "עדיין אין שינוי בהתפלגות ההשקעה בענף תעודות הסל: כ-28% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-20% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-28% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-20% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדברי סולומון "החודש המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (כ-760 מיליון ₪) ולאחריה מיטב תעודות סל (כ-290 מיליון ₪). מתחילת שנת 2012 המגייסת המובילה היא קסם תעודות סל (כ-2.1 מיליארד ₪) ואחריה תכלית תעודות סל (כ-2 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 33.7% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-30.4% מהשוק. מיטב סל מחזיקה 14.7% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-13.5% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-7.6% משוק תעודות הסל".
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש אוקטובר 2012
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל |
|||||||
קטגוריה |
סך כלל הנכסים המנוהלים |
יצירות/פדיונות לחודש אוקטובר 2012 (במיליוני ₪) |
יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2012 (במיליוני ₪) |
אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
|||
אוקטובר-12 |
דצמבר-11 |
||||||
מיליוני ש"ח |
אחוז |
מיליוני ש"ח |
אחוז |
||||
מניות בארץ |
18,462 |
27.88 |
17,501 |
32.42 |
930.90 |
-876.94 |
5.49% |
מניות בחו"ל |
12,843 |
19.39 |
10,130 |
18.77 |
148.72 |
1,292.57 |
26.78% |
ממונפות ואסטרטגיות |
498 |
0.75 |
986 |
1.83 |
-2.87 |
-413.31 |
-49.46% |
אג"ח בארץ |
18,571 |
28.04 |
16,315 |
30.23 |
171.23 |
1,227.46 |
13.83% |
אג"ח בחו"ל |
482 |
0.73 |
95 |
0.18 |
0.27 |
366.23 |
408.70% |
סל מדדים |
1,851 |
2.79 |
1,755 |
3.25 |
32.78 |
-6.66 |
5.42% |
תעודות פיקדון |
13,515 |
20.41 |
7,193 |
13.33 |
359.86 |
6,175.28 |
87.87% |
סה"כ |
66,222 |
100.00 |
53,975 |
100.00 |
1,640.88 |
7,764.63 |
22.69% |
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל |
||||||
שם המנהל |
נכס מנוהל באוקטובר 2012 |
נתח שוק |
יצירות/פדיונות באוקטובר 2012 |
יצירות/פדיונות מתחילת השנה |
נכס מנוהל בתחילת השנה |
שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
קסם |
22,328 |
33.7% |
759.90 |
2143.11 |
18725 |
19.24% |
תכלית |
20,139 |
30.4% |
109.80 |
1989.76 |
16708 |
20.53% |
מיטב |
9,745 |
14.7% |
290.88 |
1808.65 |
7,353 |
32.52% |
פסגות |
8,964 |
13.5% |
279.31 |
678.62 |
7,627 |
17.54% |
הראל |
5,046 |
7.6% |
200.99 |
1144.49 |
3,562 |
41.66% |
סה"כ |
66,222 |
100% |
1640.88 |
7764.63 |
53975 |
22.69% |
