שיא חדש נשבר בענף תעודות הסל: היקף הנכסים המנוהל במוצרי מדדים, עומד בסוף החודש החולף על כ-64 מיליארד ₪
לדברי רונן סולומון, מנהל תחום שוק ההון בלשכת המסחר. "לאור המגמה החיובית בשוקי ההון בעיקר לקראת סוף החודש החולף, הרי שבחודש ספטמבר 2012 גייס ענף תעודות הסל בנטו כ-673 מיליון ₪ (בניכוי החזקות הדדיות). כמו כן, מגמת הצמיחה נמשכת, והיקף הנכסים המנוהל במוצרי מדדים, עומד בסוף החודש החולף על כ-64 מיליארד ₪.
עיקר הגיוסים בחודש ספטמבר הינו בתעודות פיקדון (כ-600 מיליון ₪) ותעודות על מניות בחו"ל (כ-157 מיליון ₪), כשמנגד עיקר הפדיונות הינו בתעודות על מניות בארץ (כ-188 מיליון ₪). מתחילת שנת 2012 גייס ענף תעודות הסל מעל 6.2 מיליארד ₪, כשעיקר הגיוס הינו בתעודות פיקדון, שנחשבות להשקעה סולידית בתקופות משבר. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש ספטמבר 2012 כ-64 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות פנימיות), לעומת אוגוסט 2012, שאז נוהלו סך של 61.8 מיליארד ₪. המדובר בשיא של כל הזמנים בהיקף הנכסים המנוהל" כך ציין סולומון.
מבדיקתו של סולומון עולה כי "עדיין אין שינוי בהתפלגות ההשקעה בענף תעודות הסל : כ-26% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-20% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-28% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-21% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדברי סולומון "החודש המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (כ-401 מיליון ₪) ולאחריה תכלית תעודות סל (כ-173 מיליון ₪) והראל תעודות סל (כ-117 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 33.5% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-31% מהשוק. מיטב סל מחזיקה 14.6% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-13.4% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-7.5% משוק תעודות הסל".
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש ספטמבר 2012
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל |
|||||||
קטגוריה |
סך כלל הנכסים המנוהלים |
יצירות/פדיונות לחודש ספטמבר 2012 (במיליוני ₪) |
יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2012 (במיליוני ₪) |
אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
|||
ספטמבר-12 |
דצמבר-11 |
||||||
מיליוני ש"ח |
אחוז |
מיליוני ש"ח |
אחוז |
||||
מניות בארץ |
16,878 |
26.40 |
17,501 |
32.42 |
-188.38 |
-1,737.58 |
-3.56% |
מניות בחו"ל |
12,974 |
20.29 |
10,130 |
18.77 |
157.42 |
1,172.97 |
28.08% |
ממונפות ואסטרטגיות |
511 |
0.80 |
986 |
1.83 |
-19.68 |
-417.09 |
-48.17% |
אג"ח בארץ |
18,136 |
28.37 |
16,315 |
30.23 |
64.49 |
1,044.68 |
11.16% |
אג"ח בחו"ל |
481 |
0.75 |
95 |
0.18 |
64.15 |
366.58 |
407.44% |
סל מדדים |
1,795 |
2.81 |
1,755 |
3.25 |
-4.14 |
-34.64 |
2.26% |
תעודות פיקדון |
13,153 |
20.57 |
7,194 |
13.33 |
599.06 |
5,807.10 |
82.82% |
סה"כ |
63,928 |
100.00 |
53,976 |
100.00 |
672.92 |
6,202.02 |
18.44% |
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל |
||||||
שם המנהל |
נכס מנוהל בספטמבר 2012 |
נתח שוק |
יצירות/פדיונות בספטמבר 2012 |
יצירות/פדיונות מתחילת השנה |
נכס מנוהל בתחילת השנה |
שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
קסם |
21,386 |
33.5% |
401.40 |
1406.04 |
18725 |
14.21% |
תכלית |
19,839 |
31.0% |
172.57 |
1903.22 |
16708 |
18.74% |
מיטב |
9,339 |
14.6% |
66.67 |
1533.25 |
7,354 |
26.99% |
פסגות |
8,584 |
13.4% |
-84.66 |
399.31 |
7,627 |
12.55% |
הראל |
4,780 |
7.5% |
116.94 |
960.20 |
3,562 |
34.19% |
סה"כ |
63,928 |
100% |
672.92 |
6202.02 |
53976 |
18.44% |