הודעות לעיתונות
|
04/09/2012
מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: ענף תעודות הסל ממשיך לצמוח - בחודש אוגוסט גויסו למעלה מ-1 מיליארד ₪
לדברי רונן סולומון, מנהל תחום שוק ההון בלשכת המסחר ת"א והמרכז. "לאור המשך המגמה החיובית בשוקי ההון בחודש החולף,
הרי שבחודש אוגוסט 2012 גייס ענף תעודות הסל בנטו קצת מעל 1 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות). כמו כן, מגמת הצמיחה נמשכת,
והיקף הנכסים המנוהל במוצרי מדדים, עומד בסוף החודש החולף על כ-61.8 מיליארד ₪.
הרי שבחודש אוגוסט 2012 גייס ענף תעודות הסל בנטו קצת מעל 1 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות). כמו כן, מגמת הצמיחה נמשכת,
והיקף הנכסים המנוהל במוצרי מדדים, עומד בסוף החודש החולף על כ-61.8 מיליארד ₪.
עיקר הגיוסים בחודש אוגוסט הן בתעודות פיקדון (כ-929 מיליון ₪), תעודות על אגח בחו"ל (כ-110 מיליון ₪), ותעודות על אג"ח בארץ (כ-66 מיליון ₪). מתחילת שנת 2012 גייס ענף תעודות הסל מעל 5.6 מיליארד ₪, כשעיקר הגיוס הינו בתעודות פיקדון, שנחשבות להשקעה סולידית בתקופות משבר. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש אוגוסט 2012 כ-61.8 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות פנימיות), לעומת יולי 2012, שאז נוהלו סך של 60.3 מיליארד ₪. המדובר בשיא של כל הזמנים בהיקף הנכסים המנוהל."
מבדיקתו של סולומון עולה כי "עדיין אין שינוי בהתפלגות ההשקעה בענף תעודות הסל, והינה, כ-26% מהענף מושקע במדדי מניות מקומיים וכ-21% במדדי מניות בחו"ל. בנוסף, כ-29% מושקע במדדי אגרות-חוב בארץ, וכ-20% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדבריו "החודש המגייסת המובילה הינה תכלית תעודות סל (כ-605 מיליון ₪) ואחריה קסם תעודות סל (כ-336 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 33.2% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-31.1% מהשוק. מיטב סל מחזיקה 14.7% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-13.7% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-7.3% משוק תעודות הסל".
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים :
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש אוגוסט 2012
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
מבדיקתו של סולומון עולה כי "עדיין אין שינוי בהתפלגות ההשקעה בענף תעודות הסל, והינה, כ-26% מהענף מושקע במדדי מניות מקומיים וכ-21% במדדי מניות בחו"ל. בנוסף, כ-29% מושקע במדדי אגרות-חוב בארץ, וכ-20% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדבריו "החודש המגייסת המובילה הינה תכלית תעודות סל (כ-605 מיליון ₪) ואחריה קסם תעודות סל (כ-336 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 33.2% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-31.1% מהשוק. מיטב סל מחזיקה 14.7% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-13.7% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-7.3% משוק תעודות הסל".
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים :
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש אוגוסט 2012
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל | |||||||
קטגוריה | סך כלל הנכסים המנוהלים | יצירות/פדיונות לחודש אוגוסט 2012 (במיליוני ₪) | יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2012 (במיליוני ₪) | אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה | |||
אוגוסט-12 | דצמבר-11 | ||||||
מיליוני ש"ח | אחוז | מיליוני ש"ח | אחוז | ||||
מניות בארץ | 16,005 | 25.90 | 17,501 | 32.42 | 0.62 | -1,443.94 | -8.55% |
מניות בחו"ל | 12,702 | 20.55 | 10,130 | 18.77 | -15.18 | 1,039.13 | 25.39% |
ממונפות ואסטרטגיות | 535 | 0.87 | 986 | 1.83 | 2.14 | -402.43 | -45.75% |
אג"ח בארץ | 17,772 | 28.76 | 16,315 | 30.23 | 65.92 | 968.82 | 8.93% |
אג"ח בחו"ל | 420 | 0.68 | 95 | 0.18 | 109.76 | 305.63 | 342.92% |
סל מדדים | 1,771 | 2.87 | 1,755 | 3.25 | -1.89 | -27.44 | 0.90% |
תעודות פיקדון | 12,594 | 20.38 | 7,194 | 13.33 | 928.68 | 5,206.87 | 75.07% |
סה"כ | 61,799 | 100.00 | 53,976 | 100.00 | 1,090.05 | 5,646.65 | 14.49% |
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל | ||||||
שם המנהל | נכס מנוהל באוגוסט 2012 | נתח שוק | יצירות/פדיונות באוגוסט 2012 | יצירות/פדיונות מתחילת השנה | נכס מנוהל בתחילת השנה | שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
קסם | 20,513 | 33.2% | 336.38 | 1056.20 | 18725 | 9.55% |
תכלית | 19,191 | 31.1% | 604.57 | 1757.27 | 16708 | 14.86% |
מיטב | 9,106 | 14.7% | -114.80 | 1498.74 | 7,354 | 23.83% |
פסגות | 8,481 | 13.7% | 108.04 | 483.97 | 7,627 | 11.20% |
הראל | 4,507 | 7.3% | 155.86 | 850.47 | 3,562 | 26.54% |
סה"כ | 61,799 | 100% | 1090.05 | 5646.65 | 53976 | 14.49% |
