הודעות לעיתונות
|
02/08/2012
איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: ביולי 2012 נרשם שיא כל הזמנים בענף תעודות הסל-מנהל מעל 60 מיליארד ש"ח
לדברי רונן סולומון, מנהל תחום שוק ההון בלשכת המסחר. "לאור המגמה החיובית בשוקי ההון בחודש החולף, הרי שבחודש יולי 2012 נשבר שיא היקף הנכסים המנוהל במוצרי מדדים, שעומד על קצת מעל 60 מיליארד ₪. כמו כן, גייס ענף תעודות הסל בנטו בחודש יולי קצת מעל 2 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות).
עיקר הגיוסים בחודש החולף הן בתעודות פיקדון (כ-1.6 מיליארד ₪), תעודות על אג"ח בארץ (כ-302 מיליון ₪), ותעודות על מניות בארץ (כ-160 מיליון ₪). מתחילת שנת 2012 גייס ענף תעודות הסל מעל 4.5 מיליארד ₪, כשעיקר הגיוס הינו בתעודות פיקדון, שנחשבות להשקעה סולידית בתקופות משבר. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש יולי 2012 כ-60.3 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות פנימיות), לעומת יוני 2012, שאז נוהלו סך של 56.8 מיליארד ₪" כך ציין סולומון.
מבדיקתו של סולומון עולה כי "עדיין אין שינוי בהתפלגות ההשקעה בענף תעודות הסל, והינה, כ-26% מהענף מושקע במדדי מניות מקומיים וכ-21% במדדי מניות בחו"ל. בנוסף, כ-30% נוספים מושקע במדדי אגרות-חוב בארץ, וכ-19% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדברי סולומון "החודש המגייסת המובילה הינה תכלית תעודות סל (כ-835 מיליון ₪) ואחריה קסם תעודות סל (כ-714 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 33.2% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-30.6% מהשוק. מיטב סל מחזיקה 15.3% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-13.8% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-7.2% משוק תעודות הסל".
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש יולי 2012
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
מבדיקתו של סולומון עולה כי "עדיין אין שינוי בהתפלגות ההשקעה בענף תעודות הסל, והינה, כ-26% מהענף מושקע במדדי מניות מקומיים וכ-21% במדדי מניות בחו"ל. בנוסף, כ-30% נוספים מושקע במדדי אגרות-חוב בארץ, וכ-19% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדברי סולומון "החודש המגייסת המובילה הינה תכלית תעודות סל (כ-835 מיליון ₪) ואחריה קסם תעודות סל (כ-714 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 33.2% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-30.6% מהשוק. מיטב סל מחזיקה 15.3% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-13.8% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-7.2% משוק תעודות הסל".
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש יולי 2012
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל | |||||||
קטגוריה | סך כלל הנכסים המנוהלים | יצירות/פדיונות לחודש יולי 2012 (במיליוני ₪) | יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2012 (במיליוני ₪) | אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה | |||
יולי-12 | דצמבר-11 | ||||||
מיליוני ש"ח | אחוז | מיליוני ש"ח | אחוז | ||||
מניות בארץ | 15,877 | 26.33 | 17,501 | 32.42 | 158.82 | -1,403.78 | -9.28% |
מניות בחו"ל | 12,397 | 20.56 | 10,130 | 18.77 | -63.72 | 1,020.04 | 22.38% |
ממונפות ואסטרטגיות | 537 | 0.89 | 986 | 1.83 | -15.46 | -401.52 | -45.54% |
אג"ח בארץ | 17,789 | 29.50 | 16,322 | 30.24 | 301.91 | 898.67 | 8.99% |
אג"ח בחו"ל | 307 | 0.51 | 95 | 0.18 | 78.10 | 194.56 | 223.98% |
סל מדדים | 1,772 | 2.94 | 1,755 | 3.25 | 42.85 | -25.55 | 0.94% |
תעודות פיקדון | 11,626 | 19.28 | 7,194 | 13.33 | 1,600.77 | 4,269.49 | 61.61% |
סה"כ | 60,306 | 100.00 | 53,983 | 100.00 | 2,103.29 | 4,551.91 | 11.71% |
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל | ||||||
שם המנהל | נכס מנוהל ביולי 2012 | נתח שוק | יצירות/פדיונות ביולי 2012 | יצירות/פדיונות מתחילת השנה | נכס מנוהל בתחילת השנה | שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
קסם | 20,025 | 33.2% | 714.37 | 719.68 | 18725 | 6.95% |
תכלית | 18,440 | 30.6% | 835.47 | 1155.89 | 16708 | 10.36% |
מיטב | 9,208 | 15.3% | 364.27 | 1612.50 | 7,361 | 25.08% |
פסגות | 8,312 | 13.8% | 93.49 | 375.93 | 7,627 | 8.98% |
הראל | 4,320 | 7.2% | 95.70 | 687.91 | 3,562 | 21.29% |
סה"כ | 60,306 | 100% | 2103.29 | 4551.91 | 53983 | 11.71% |