איגוד תעודות הסל: פדיונות בכ-325 מיליון ₪ בענף תעודות הסל בינואר 2015

לאור הטלטלות בבורסות העולם בינואר 2015, שוק תעודות הסל בישראל פודה כ-325 מיליון ₪ בנטו - כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "שנת 2015 נפתחה בירידות שערים במרבית בורסות העולם, ובכללם גם במדדים בבורסות בישראל, כך שאנו רואים בחודש החולף פדיונות במרבית אפיקי ההשקעה. הגם זאת, נמשכת המגמה של הפניית השקעות לחו"ל, כך שהופנו בינואר 2015 כ-275 מיליון ₪ נטו להשקעות במדדי מניות בחו"ל, ועוד כ-213 מיליון ₪ למדדי אג"ח בחו"ל".

לדברי סולומון, "שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש ינואר 2015 קצת מעל 117 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת כ-118 מיליארד ₪ שנוהלו בסוף חודש דצמבר 2014".

עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי "התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בחודש החולף, הינה: כ-22.5% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של כ-26.3 מיליארד ₪, כ-31.5% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של כ-36.9 מיליארד ₪, כ-19% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של למעלה מ-22 מיליארד ₪, וכ-21% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של מעל 25 מיליארד ₪ (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות)."

סולומון ציין כי, בחודש ינואר 2015 מנפיקת תעודות הסל היחידה שהצליחה לגייס יותר מאשר לפדות, הינה הראל סל (מעל 150 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-30.2% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.2% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.5%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 13.1% משוק תעודות הסל."

התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים בקובץ המצורף