איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: הציבור נוהר לחו"ל- מתחילת השנה הופנו מעל 3 מיליארד ₪ להשקעה בתעודות מנייתיות בחו"ל
"לאור מגמה חיובית בבורסות העולם, שוק תעודות הסל בישראל מגייס בחודש יוני 2014 מעל 1.3 מיליארד ₪", כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "עיקר הגיוסים החדשים בחודש יוני 2014 הינו בתעודות מנייתיות בחו"ל בלמעלה מ-1.1 מיליארד ₪. המדובר בהמשך מגמה של ציבור המשקיעים הישראלי, שגם בשנת 2013 הגדיל משמעותית את החשיפה להשקעה באפיק המנייתי בכלל, ולאפיק המנייתי בחו"ל בפרט. מתחילת שנת 2014 הושקעו למעלה מ-3 מיליארד ₪ בתעודות סל מנייתיות בחו"ל.
לדברי סולומון, "שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש יוני 2014 למעלה מ-109 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת 108 מיליארד ₪ שנוהלו בסוף חודש מאי 2014. המדובר בשיא כל הזמנים שמנהל ענף תעודות סל בישראל, שגם צומח בקצב גבוה לאורך השנים (מתחילת השנה ענף תעודות הסל צמח בכ-8%), מה שמראה את המשך אמון המשקיעים במוצרי מדדים.
מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-26% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של למעלה מ-28 מיליארד ₪, כ-27% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של למעלה מ-29.5 מיליארד ₪, כ-18.5% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של למעלה מ-20 מיליארד ₪, וכ-23% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של מעל 25 מיליארד ₪ (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדבריו, בחודש יוני 2014 המגייסת המובילה הינה פסגות תעודות סל (כ-568 מיליון ₪), ואחריה תכלית תעודות סל (כ-433 מיליון ₪). מתחילת השנה המגייסת המובילה היא תכלית תעודות סל (כ-2 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-30.6% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.5% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.2%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 12.7% משוק תעודות הסל".
מצ"ב 2 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים
