מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: מגמת הגיוס בענף תעודות הסל נמשכת, בחודש מרץ 2013 גויסו מעל 3 מיליארד ₪
לאור המומנטום החיובי בשווקי העולם, שוק תעודות הסל בישראל ממשיך לגייס בקצב גבוה, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "בחודש מרץ 2013 גויסו בנטו קצת מעל 3 מיליארד ₪, כאשר בחודש פברואר 2013 גויסו כ-3.3 מיליארד ₪, ובינואר 2013 גויסו למעלה מ-4.8 מיליארד ₪. כך, מתחילת שנת 2013 מדובר בגיוס נטו של מעל 11.2 מיליארד ₪".
לדברי סולומון, עיקר הגיוסים בחודש מרץ 2013 הינם בתעודות פיקדון (למעלה מ-2.1 מיליארד ₪), שנחשבות להשקעה סולידית בתקופות משבר בשווקים. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש מרץ 2013 קצת מעל 82 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת פברואר 2013, שאז נוהלו קצת מעל ל-78.6 מיליארד ₪. המדובר בשיא של כל הזמנים מבחינת היקף הנכסים המנוהל בענף תעודות הסל בישראל, שממשיך לצמוח בקצב גבוה."
מבדיקתו של סולומון עולה כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-28.5% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-20.5% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-23% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-24% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדברי סולומון, חודש פברואר 2013 המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (כ-1.1 מיליארד ₪) ולאחריה תכלית תעודות סל (קצת מעל מ-900 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה בכ-32.6% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה בכ-29.8% מהשוק. פסגות סל שמחזיקה בכ-14.1% מהשוק, אמורה למזג לתוכה בקרוב את מיטב סל שמחזיקה כ-13.8% מהשוק (יחדיו הן יהיו עם נתח שוק של כ-27.9%). כמו כן, הראל סל מחזיקה נתח של כ-9.7% משוק תעודות הסל".
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש מרץ 2013
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל |
|||||||
קטגוריה |
סך כלל הנכסים המנוהלים |
יצירות/פדיונות לחודש מרץ 2013 (במיליוני ₪) |
יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2013 (במיליוני ₪) |
אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
|||
מרץ-13 |
דצמבר-12 |
||||||
מיליוני ש"ח |
אחוז |
מיליוני ש"ח |
אחוז |
||||
מניות בארץ |
23,403 |
28.53 |
20,855 |
30.26 |
137.90 |
1,543.82 |
12.22% |
מניות בחו"ל |
16,901 |
20.61 |
13,690 |
19.87 |
410.12 |
2,554.50 |
23.45% |
ממונפות ואסטרטגיות |
499 |
0.61 |
484 |
0.70 |
7.99 |
14.05 |
3.09% |
אג"ח בארץ |
18,862 |
23.00 |
18,304 |
26.56 |
275.94 |
396.51 |
3.05% |
אג"ח בחו"ל |
428 |
0.52 |
471 |
0.68 |
-10.74 |
-28.49 |
-9.31% |
סל מדדים |
2,177 |
2.65 |
1,954 |
2.84 |
60.68 |
196.32 |
11.43% |
תעודות פיקדון |
19,750 |
24.08 |
13,151 |
19.08 |
2,164.40 |
6,566.01 |
50.18% |
סה"כ |
82,020 |
100.00 |
68,910 |
100.00 |
3,046.29 |
11,242.73 |
19.03% |
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל |
||||||
שם המנהל |
נכס מנוהל במרץ 2013 |
נתח שוק |
יצירות/פדיונות במרץ 2013 |
יצירות/פדיונות מתחילת השנה |
נכס מנוהל בתחילת השנה |
שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
קסם |
26,714 |
32.6% |
1,139.60 |
3919.37 |
22,233 |
20.16% |
תכלית |
24,403 |
29.8% |
903.95 |
3276.21 |
20556 |
18.72% |
פסגות |
11,588 |
14.1% |
241.00 |
1404.50 |
9,887 |
17.21% |
מיטב |
11,343 |
13.8% |
354.87 |
920.81 |
10,222 |
10.97% |
הראל |
7,971 |
9.7% |
406.87 |
1721.84 |
6,012 |
32.59% |
סה"כ |
82,020 |
100% |
3,046.29 |
11242.73 |
68,910 |
19.03% |
