הודעות לעיתונות
|
03/12/2012
מגמת העליות בענף תעודות הסל נמשכת: בחודש נובמבר ניהל קרוב ל-69 מיליארד ש"ח
"לאור המגמה החיובית בבורסות העולם בחודש החולף, לרבות הבורסה בישראל, הרי שבחודש נובמבר 2012 גייס ענף תעודות הסל בנטו כ-2.3 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות). כמו כן, מגמת הצמיחה נמשכת, והיקף הנכסים המנוהל במוצרי מדדים, עומד בסוף החודש החולף על כ-68.9 מיליארד ₪", כך אמר רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון בלשכת המסחר.
לדבריו, עיקר הגיוסים בחודש נובמבר הינו בתעודות על מניות בארץ (למעלה מ-1 מיליארד ₪), תעודות פיקדון (כ-672 מיליון ₪) ותעודות על מניות בחו"ל (כ-528 מיליון ₪), כשמנגד היה פדיון שולי בתעודות על אג"ח בארץ (כ-55 מיליון ₪). מתחילת שנת 2012 גייס ענף תעודות הסל מעל 10 מיליארד ₪, כשעיקר הגיוס הינו בתעודות פיקדון (כ-6.8 מיליארד ₪), שנחשבות להשקעה סולידית בתקופות משבר בשווקים. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש נובמבר 2012 כ-68.9 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת אוקטובר 2012, שאז נוהלו סך של כ-66.2 מיליארד ₪. המדובר שוב בשיא של כל הזמנים בהיקף הנכסים המנוהל בענף תעודות הסל".
מבדיקתו של סולומון עולה כי "עדיין אין שינוי בהתפלגות ההשקעה בענף תעודות הסל: כ-29% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-19% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-27% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-21% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדברי סולומון, חודש נובמבר המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (כ-619 מיליון ₪) ולאחריה תכלית תעודות סל (כ-453 מיליון ₪). מתחילת שנת 2012 המגייסת המובילה היא קסם תעודות סל (כ-2.7 מיליארד ₪) ואחריה תכלית תעודות סל (כ-2.4 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 33.5% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-30.1% מהשוק. מיטב סל מחזיקה 14.9% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-13.7% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-7.9% משוק תעודות הסל".
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש נובמבר 2012
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
מבדיקתו של סולומון עולה כי "עדיין אין שינוי בהתפלגות ההשקעה בענף תעודות הסל: כ-29% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-19% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-27% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-21% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדברי סולומון, חודש נובמבר המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (כ-619 מיליון ₪) ולאחריה תכלית תעודות סל (כ-453 מיליון ₪). מתחילת שנת 2012 המגייסת המובילה היא קסם תעודות סל (כ-2.7 מיליארד ₪) ואחריה תכלית תעודות סל (כ-2.4 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 33.5% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-30.1% מהשוק. מיטב סל מחזיקה 14.9% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-13.7% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-7.9% משוק תעודות הסל".
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש נובמבר 2012
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל | |||||||
קטגוריה | סך כלל הנכסים המנוהלים | יצירות/פדיונות לחודש נובמבר 2012 (במיליוני ₪) | יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2012 (במיליוני ₪) | אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה | |||
נובמבר-12 | דצמבר-11 | ||||||
מיליוני ש"ח | אחוז | מיליוני ש"ח | אחוז | ||||
מניות בארץ | 19,930 | 28.94 | 17,501 | 32.42 | 1,078.92 | 177.18 | 13.88% |
מניות בחו"ל | 13,299 | 19.31 | 10,130 | 18.77 | 527.55 | 1,808.86 | 31.28% |
ממונפות ואסטרטגיות | 502 | 0.73 | 986 | 1.83 | 6.79 | -403.26 | -49.04% |
אג"ח בארץ | 18,583 | 26.98 | 16,315 | 30.23 | -55.54 | 1,176.63 | 13.90% |
אג"ח בחו"ל | 480 | 0.70 | 95 | 0.18 | 3.43 | 367.75 | 407.05% |
סל מדדים | 1,897 | 2.75 | 1,755 | 3.25 | 39.73 | 32.13 | 8.07% |
תעודות פיקדון | 14,175 | 20.58 | 7,193 | 13.33 | 671.87 | 6,852.71 | 97.06% |
סה"כ | 68,868 | 100.00 | 53,975 | 100.00 | 2,272.75 | 10,012.00 | 27.59% |
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל | ||||||
שם המנהל | נכס מנוהל בנובמבר 2012 | נתח שוק | יצירות/פדיונות בנובמבר 2012 | יצירות/פדיונות מתחילת השנה | נכס מנוהל בתחילת השנה | שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
קסם | 23,067 | 33.5% | 619.35 | 2754.45 | 18725 | 23.19% |
תכלית | 20,712 | 30.1% | 453.22 | 2431.50 | 16708 | 23.96% |
מיטב | 10,248 | 14.9% | 447.61 | 2254.65 | 7,353 | 39.36% |
פסגות | 9,407 | 13.7% | 404.20 | 1082.82 | 7,627 | 23.34% |
הראל | 5,434 | 7.9% | 348.38 | 1488.58 | 3,562 | 52.54% |
סה"כ | 68,868 | 100% | 2272.75 | 10012.00 | 53975 | 27.59% |